Heineken annonce le rachat du brasseur mexicain FEMSA dans le cadre d'une opération toute en actions de 3,8 milliards d'euros, qui permettra au groupe néerlandais d'occuper des positions de premier plan sur les marchés mexicain et brésilien.

Avec prise en compte des engagements retraite et de l'endettement net, Heineken précise dans un communiqué que la valeur d'entreprise de l'opération est de 5,3 milliards d'euros. La transaction doit être achevée au cours du deuxième trimestre 2010 et sera soumise à l'aprobation des actionnaires de Heineken et de FEMSA.

"C'est une transaction capitale pour Heineken", a déclaré le directeur exécutif de Heineken Jean-François van Boxmeer, cité dans le communiqué. "Cette acquisition renforce considérablement notre position sur le marché global de la bière, augmente notre porte-feuille de marques internationales et renforce notre position sur le marché de l'importation aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

FEMSA, qui possède les marques de bière Dos Equis, Tecate et Sol, va de son côté détenir désormais 20% des actions du groupe Heineken. Il devient ainsi le deuxième actionnaire du brasseur néerlandais et aura deux représentants dans son conseil de surveillance. Heineken a dit tabler sur des synergies de coûts annuelles de 150 millions d'euros d'ici 2013, ajoutant que l'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action d'ici deux ans.

José Antonio Fernández Carbajal, le directeur exécutif de FEMSA, a estimé de son côté que "dans le contexte de la reconfiguration du paysage mondial de la bière, la diversification géographique et d'échelle est plus importante que jamais, et cette transaction répond à cet impératif".

FEMSA est le premier embouteilleur de Coca Cola en Amérique latine et sa division "bière" compte 14 usines au Mexique et au Brésil, où elle produit 35 marques.