Le groupe d'électricité français EDF va acquérir une participation de 49,99 % dans les activités nucléaires de l'américain Constellation Energy pour un montant de 4,5 milliards de dollars, ont annoncé mercredi 17 décembre les deux groupes dans un communiqué commun. L'accord prévoit un investissement immédiat d'un milliard de dollars en cash dans Constellation Energy et une option d'achat d'actifs des activités non nucléaires de Constellation s'élevant à 2 milliards.
Cette annonce ouvre à EDF les portes du marché américain du nucléaire. Un marché crucial avec 104 réacteurs nucléaires en activité, dont un grand nombre devront être remplacés dans les prochaines années. EDF remporte une victoire contre Warren Buffett. Le milliardaire américain avait présenté une offre de 4,7 milliards de dollars via sa société MidAmerican Energy et avait dans un premier temps reçu le soutien du conseil d'administration de Constellation.
"Après une analyse approfondie", le conseil d’administration de Constellation Energy "a décidé que la nouvelle offre du groupe EDF sert au mieux les intérêts des actionnaires de Constellation Energy", est-il indiqué dans le communiqué. Constellation Energy restera une société cotée et indépendante. La transaction devrait être définitivement réalisée dans 6 à 9 mois et ne nécessite pas l'approbation des actionnaires de Constellation, est-il précisé.
"EDF s’est révélé être un partenaire fiable dans le développement de nouvelles centrales nucléaires aux Etats Unis", a commenté Mayo A. Shattuck, PDG de Constellation Energy. Il a estimé que le groupe allait apporter "son expérience, sa taille et sa puissance financière dans l’intérêt du développement futur de Constellation Energy". Avec 58 réacteurs en France, EDF est la société qui opère le plus grand parc nucléaire au monde.
La "priorité immédiate" pour EDF va maintenant être "le démarrage de la construction" d'un EPR sur la centrale de Calvert Cliffs (Maryland, Nord-Est) "dès que le processus réglementaire le permettra, peut-être dès 2009", a déclaré Pierre Gadoneix, PDG d'EDF. L'électricien français a pour objectif de construire 4 réacteurs de troisième génération EPR aux Etats-Unis à travers Unistar, sa société commune avec Constellation.
Le producteur américain d'électricité a annoncé peu après mercredi qu'il allait provisionner 1,2 milliard de dollars pour dédommager son concurrent MidAmerican. Cette somme doit être inscrire dans les comptes du 4e trimestre 2008, précise Constellation dans une communication aux autorités boursières. Le dédommagement est une combinaison de versements en numéraire, en obligations et en actions.
