HSBC Holdings PLC indique ce dimanche que son augmentation de capital de 12,5 milliards de livres sterling a été souscrite à 96,6% par les investisseurs. Il s'agissait de la plus grosse émission de titres jamais réalisée au Royaume-Uni. Son objectif: renforcer les fonds propres de la banque et lui donner les moyens de réaliser des acquisitions.

"Cela traduit notre détermination pour que HSBC conserve sa forte notation financière", affirme Stephen Green, le président de la banque dans un communiqué de presse.

L'augmentation de capital premettra à la banque de porter son ratio de solvabilité Tier 1 - une mesure importante de sa solidité financière - à 8,5%, soit au-dessus d'un niveau de 6%-7%, considéré comme suffisant. Les actions nouvelles ont été émises avec une décote de 40% par rapport au cours de 434,50 pence de vendredi dernier, pour aider au succès de l'opération.

Contrairement à de nombreux établissements britanniques, HSBC n'a pas eu recours aux aides du gouvernement britannique. L'an dernier, son résultat net a chuté de 70% à 5,7 milliards de dollars.